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2008年中國筆記本市場分析報告(上)
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http://www.china-zesir.com 發(fā)稿日期:2009-3-9
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2009-2012年中國視頻會議系統(tǒng)行業(yè)深度調研與發(fā)展 【出版日期】 2009年3月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2009-2012年中國監(jiān)視器行業(yè)深度調研與發(fā)展戰(zhàn)略研 【出版日期】 2009年3月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2009-2012年中國固網(wǎng)支付產業(yè)發(fā)展分析與投資前景 【出版日期】 2009年2月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個2009-2012年中國服務器行業(yè)發(fā)展分析與投資前景研 【出版日期】 2009年2月 【報告頁碼】 350頁 【圖表數(shù)量】 150個一、市場概述與主要結論
1、市場概述
回顧2008年，中國筆記本電腦市場好戲不斷。第一季度，英特爾Santa Rosa Refresh平臺出盡風頭，另外最受矚目的要數(shù)蘋果MacBook Air和聯(lián)想ThinkPad X300，掀起了超輕薄筆記本旋風。第二季度，英特爾迅馳2平臺的跳票，VIA Nano、AMD Puma平臺的先后發(fā)布，給筆記本市場帶來了諸多變數(shù)。
2008年下半年，前有暑促，后有國慶黃金周，再加上圣誕、元旦、春節(jié)的接踵而至，各大廠商無不抓緊這寶貴商機，使出渾身解數(shù)大展拳腳，新品紛紛上市，老款則大都會通過降價來招攬顧客。迅馳2、上網(wǎng)本、低價、超便攜等成為筆記本市場上的關鍵詞。
為了更好的把握市場，展現(xiàn)當前筆記本市場熱門機型產品分布狀況，消費調研中心ZDC對2008年度(1月1日-12月31日)關注度最高的前100款筆記本產品進行調查，分別從品牌、價格、產品等方面對熱門機型進行分析，給消費者與廠商提供一定的參考。
2、主要結論
通過對2008年筆記本市場熱門機型的調查，ZDC得出以下結論：
首先，從熱門機型的品牌分布上看：
• 百款熱門機型被八大廠商分占，聯(lián)想與惠普累計占據(jù)62款；
• 品牌效應明顯，前三大廠商壟斷八成以上關注份額；
• 聯(lián)想與惠普兩強對峙，聯(lián)想以2.1%的優(yōu)勢險勝惠普；
• 戴爾與惠普整體競爭力強，蘋果競爭力突顯；
• 國內廠商關注度不敵國外廠商，但日系廠商市場影響力開始削弱。其次，從熱門機型的產品結構特征上看：
• 價格——6000元以下產品是熱門機型主力，高端機型光芒被掩；
• 類型——家用筆記本是主力機型，上網(wǎng)本嶄露頭角；
• 屏幕——寬屏筆記本大行其道，14.1英寸筆記本最暢銷；
• 處理器——Santa Rosa筆記本仍是主角，迅馳2增長潛力大；
• 顯卡——獨立顯卡筆記本稍勝一籌，占據(jù)54席位；
• 內存——熱門機型大多標配1GB內存，512MB內存日薄西山；
• 硬盤——160GB硬盤是筆記本市場熱門機型的主流配置；
• 重量——百款熱門機型的重量普遍在2Kg-2.5Kg。再次，從主流廠商熱門機型分布上看：
• 聯(lián)想——天逸、旭日、IdeaPad、ThinkPad多線出擊；
• 惠普——家用Compaq Presario"自由人"系列是熱門機型主力；
• 戴爾——熱門機型以Inspiron與Vostro系列為主。二、熱門機型現(xiàn)狀與特征
(一) 上市時間分布特征
產品更新?lián)Q代速度快，2008年筆記本新品扎堆上市
從上圖看出，在上榜的百款熱門筆記本中，2008年上市的產品占據(jù)絕大多數(shù)，占據(jù)了73%的比例。而目前市場上2007年上市的產品僅占據(jù)27%的比例。可以看出，筆記本市場的產品生命周期較短，產品更新?lián)Q代速度快，2008年筆記本市場呈現(xiàn)出新品扎堆上市的現(xiàn)象，新品的層出不窮，導致2006年與2005年上市的產品逐步退出歷史舞臺。
(二) 品牌結構
根據(jù)市場上最熱門的100款筆記本，ZDC對這100款產品的品牌分布狀況進行調查，包括產品數(shù)量、關注比例分布、單位產品關注度貢獻率三個方面。
1、產品數(shù)量分布
百款熱門機型被八大廠商分占，聯(lián)想、惠普累計占據(jù)62款
數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，最受網(wǎng)友關注的100款熱門機型被聯(lián)想、惠普、戴爾、華碩、神舟、索尼、宏碁與蘋果等八家廠商所分占。聯(lián)想(包括ThinkPad)上榜產品數(shù)量最多，達到了37款�；萜杖雵a品數(shù)量也較多，為25款�？梢�，聯(lián)想、惠普的強勢地位突出，這兩家廠商累計占據(jù)百款熱門機型六成以上的比例，其他六家廠商分占余下的38款產品。
戴爾與華碩入圍的產品數(shù)量相當，均在10款以上。神舟有6款產品入圍。索尼、宏碁、蘋果上榜的產品數(shù)量較少，三者在熱門筆記本市場上整體處于持平的狀況。
總的來看，筆記本市場的品牌效應突出，消費者關注的目光進一步向大品牌集中。
2、品牌關注分布
前三大廠商壟斷八成以上關注份額，聯(lián)想險勝惠普
調查顯示，在最受用戶關注的100款筆記本當中，聯(lián)想上榜產品數(shù)量最多，這為其贏得了32.4%的關注比例。ZDC認為，聯(lián)想之所以獲得高關注度，其原因有以下三方面：首先，在產品方面，聯(lián)想經典產品暢銷不衰，天逸系列雖然上市已有一段時間，但由于機型豐富以及價格跨度大，在市場上表現(xiàn)活躍。雖然聯(lián)想上網(wǎng)本姍姍來遲，但IdeaPad S9、IdeaPad S10上市不久就迅速走紅。
其次，在品牌方面，發(fā)布IdeaPad品牌進軍消費市場，增強了其在消費市場上的競爭力，“IdeaPad+ThinkPad”在消費與商用市場為其構筑一道雙重戰(zhàn)線。同時，依靠奧運贊助商的種種優(yōu)勢，把民眾對于奧運的關注牽引到聯(lián)想筆記本上來，也提升了用戶對聯(lián)想筆記本的關注。
惠普排在第二位，占據(jù)了三成以上的關注比例。戴爾以19%的關注比例排在第三位。除以上三大廠商以外，其他廠商所獲的關注比例均在8個百分點以內。其中，華碩略勝一籌，神舟、蘋果、索尼與宏碁分列其后。
由此可見，2008年整體筆記本市場的關注度處于較為集中的狀態(tài)，僅前三甲廠商便獲得整體市場八成以上的關注比例。聯(lián)想與惠普兩強對峙，聯(lián)想以2.1%的優(yōu)勢險勝惠普。另外，從品牌的國別歸屬上看，國內廠商關注度不敵國外廠商，日系廠商市場影響力開始削弱。
3、品牌競爭力分析
戴爾與惠普整體競爭力強，蘋果競爭力突顯
本次通過單位產品關注度貢獻率這一指標來分析不同品牌的競爭力狀況。單位產品關注度貢獻率定義為：單位產品關注度貢獻率=關注比例/機型數(shù)量，即平均每款產品獲得的用戶關注比例。
戴爾雖然入圍的熱門機型數(shù)量為14款，但是其每款熱門機型的單位關注度貢獻率最高，達到1.21%。排在第二位的是惠普，單位產品關注度貢獻率為0.21%。蘋果是上榜廠商中產品數(shù)量最少的廠商，僅有蘋果MacBook(MB402CH/A)、蘋果 MacBook Air(MB003CH/A)兩款，但其也獲得較高的單位產品關注度貢獻率。聯(lián)想雖然入圍產品數(shù)量最多，但是單款產品的市場競爭力還稍顯不足。
根據(jù)調查，可以看出：戴爾與惠普的整體競爭力強，蘋果的市場競爭力也進一步突顯。相比其他廠商，索尼與宏碁旗下產品的競爭力較低，ZDC建議廠商需要打造一款或者數(shù)款具有競爭力的產品，來提高品牌影響力。
三、熱門機型產品結構特征
以下，消費調研中心ZDC從價格結構、產品類型、顯示屏、主要性能等方面對百款熱門機型的產品結構特征進行分析。
(一) 價格結構
以下，消費調研中心ZDC從不同價位區(qū)間產品數(shù)量、關注度狀況、與整體市場的差異、均價對比等方面，對百款熱門機型的價格結構進行分析。
1、不同價格段產品數(shù)量分布
6000元以下產品是熱門機型主力，高端筆記本光芒被掩
從百款熱門機型的價格段分布上看，6000元以下產品成為2008年筆記本市場熱門機型的主力，占據(jù)百款熱門機型總量65%的比例。其次是6000-8000元之間的產品，上榜數(shù)量為28款。
低價筆記本大受歡迎，高端筆記本的光芒被掩。價位在8001-10000元、10001-12000元、12000元以上的產品累計僅有7款產品入圍。
2、不同價格段關注比例分布
8000元以下筆記本累計占據(jù)九成以上關注比例
從不同價位熱門機型的關注度分布上看，6000元以下筆記本是消費者關注的焦點，其在百款熱門機型中的關注度最高，達到69.3%。其次是6000-8000元之間的產品，占據(jù)25.4%的關注比例�？偟膩砜�，8000元以下筆記本累計占據(jù)百款熱門機型中九成以上的關注比例。處于8000元以上筆記本的關注度累計不到6%。
通過調查，ZDC認為：2008年，筆記本廠商扎堆比拼低價，連定位高端的ThinkPad也加入了價格戰(zhàn)。同時，由于低價上網(wǎng)本的攪局，將筆記本的均價再次下拉。在降價潮的影響下，消費者能以更低的價格購買到性能更高的筆記本產品，因此6000元以下機型關注度最高。另外，作為購買主力的學生用戶由于自身經濟實力的原因，普遍都關注于這個價位的產品。
與整體市場不同價位機型的關注度對比上看，在百款熱門機型中，處于6000元以下的筆記本更勝一籌，壟斷優(yōu)勢更為明顯，占據(jù)近七成的關注比例�？梢�，低價機型是市場上暢銷產品，競爭力突出。
3、熱門機型均價調查
百款熱門機型的均價低于整體筆記本市場均價
2008年，筆記本市場均價為7039元。而在100款熱門機型中，6000元以下筆記本產品數(shù)量居多，占據(jù)65%的比例，因此百款熱門機型的均價低于整體筆記本市場均價，為5762元。
(二) 產品類型
家用筆記本是主力機型，上網(wǎng)本嶄露頭角
在上榜的百款熱門筆記本中，家用筆記本是主力機型，占據(jù)了62個席位。其次是商用筆記本，占據(jù)了34款。Netbook(上網(wǎng)本)也有4款產品入圍�？梢�，家用機型仍是筆記本市場主流產品，市場競爭的焦點仍在家用筆記本。
從百款熱門機型的關注度上看，家用筆記本是用戶的首選，占據(jù)65.9%的關注比例�？梢�，隨著價格下降和產品性能提升、個人消費水平的提高，個人用戶對筆記本表現(xiàn)出了較大的購買熱情。此外，在2008年，各大廠商在家用市場的爭奪激烈，惠普的V3000系列以及CQ系列、戴爾的Inspiron系列、聯(lián)想的天逸與IdeaPad均是市場上熱門機型，在一定程度上促進了用戶對家用筆記本的關注。
商用筆記本僅占家用機型不到一半的關注度，關注比例為30.1%。Netbook(上網(wǎng)本)是2008年焦點產品，在熱門機型中也占據(jù)一定的份額，獲得4.0%的關注比例。
(三) 顯示屏
1、寬屏與普屏
寬屏筆記本大行其道，普屏機型生存空間越來越小
ZDC數(shù)據(jù)顯示，在百款熱門機型中，有多達95款是寬屏機型。而普通標準屏筆記本僅占據(jù)了5個席位。從目前市場狀況來看，幾乎目前所有的筆記本廠商，包括惠普、戴爾、蘋果等主要PC廠商均在主推寬屏產品。在目前的市場上，已經越來越難找到普屏筆記本產品。
可以看出，寬屏筆記本大行其道，普通4：3標準屏筆記本的生存空間越來越小。
2、屏幕尺寸
14.1英寸筆記本依然市場上最熱門產品，上榜75款
14.1英寸筆記本依然市場上最熱門的產品，在百款熱門機型占據(jù)了75款。可見，目前的筆記本產品14.1英寸是絕對主力。其次是15.4英寸與13.3英寸機型，均有8款產品上榜。
12.1英寸是輕薄筆記本的主力，有5款產品入圍。還有熱門尺寸就是10英寸、9英寸、8.9英寸、7英寸——熱門上網(wǎng)本的尺寸，各有1款產品上榜。
(四) 主要性能
1、CPU類型
Santa Rosa筆記本仍是主角，迅馳2增長潛力大
2008年，在1月到7月份，Santa Rosa Refresh平臺出盡風頭，也搶占了Santa Rosa市場份額。隨著8月份迅馳2平臺Montevina平臺機型的上市，Santa Rosa筆記本再次受到沖擊。但從2008全年筆記本市場熱門機型來看，Santa Rosa筆記本依然占據(jù)多數(shù)，占據(jù)了31款。奔騰雙核筆記本則受到低端用戶的關注，占據(jù)了23個席位。Santa Rosa Refresh平臺有12款產品上榜。
雖然迅馳2筆記本上市后關注度迅速走高，但是由于其上市時間相對較短，從整個市場來看，迅馳2筆記本畢竟還較少，且價格稍高，因此在2008年熱門機型中僅占了6個席位。ZDC認為，Santa Rosa筆記本的基本頹勢已顯，2009年迅馳2平臺Montevina筆記本將漸漸成為熱門機型的主力。
2、顯卡類型
獨立顯卡筆記本稍勝一籌，占據(jù)54席位
在上榜的百款熱門機型中，獨立顯卡與集成顯卡機型不相伯仲，產品數(shù)量相當。但是獨立顯卡筆記本稍勝一籌，占據(jù)了54個席位。
ZDC認為，從目前消費者對娛樂的需求來看，僅僅滿足適應操作系統(tǒng)和軟件應用，是遠遠不夠的；筆記本需要承擔起更加龐大的娛樂任務，比如游戲和影音等等。由于顯示功能的日趨重要，因此獨立顯卡筆記本成為市場中的熱門產品。
3、內存大小熱門機型大多標配1GB內存，512MB內存日薄西山
目前主流的筆記本一般都配備了1GB內存，或者2GB內存。對于目前的應用來說，使用Windows XP系統(tǒng)的筆記本，1GB已經足以應付日常的辦公及娛樂需求。
從2008年百款熱門機型的標配內存上看，1GB內存占據(jù)了64%的比例。其次是標配2GB內存的筆記本，有25款產品入圍。512MB內存已經日薄西山，僅在百款熱門機型占據(jù)了10個席位。
4、硬盤容量
160GB硬盤是筆記本市場熱門機型的主流配置
調查顯示，160GB硬盤是筆記本市場上熱門機型的主流配置，其在百款熱門機型中占據(jù)了45%的比例。其次是120GB硬盤的筆記本，有25款產品入圍。配置250GB硬盤的筆記本占據(jù)了18個席位。
采用320GB硬盤的筆記本由于價格定位較高的原因，消費者的關注度不高，因此在百款熱門機型中僅占據(jù)了2個席位。隨著消費者對大容量硬盤需求的提高，80GB與60GB硬盤筆記本已經失寵，上榜的熱門機型數(shù)量分別為7款與1款。
5、產品重量
百款熱門機型的重量普遍在2Kg-2.5Kg
2008年不同重量熱門筆記本產品數(shù)量分布
調查顯示，2008年百款熱門機型的重量普遍在2Kg-2.5Kg，機型偏重的2.5Kg以上產品有11款產品入圍。由于移動性仍然是筆記本的根本特征，筆記本在追求性能強大的同時，必須是以超薄為前提，輕薄是筆記本市場的未來發(fā)展方向。因此在熱門機型中有不少產品采用了輕薄的設計，其中，有10款產品的重量為1.5Kg以下，5款產品的重量在1.5Kg-2Kg。
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